Perusahaan penyedia solusi sistem informasi berbasis telematika dan Internet of Things (IoT), PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (IDX: TRON) akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Prospek Saham TRON?
Perseroan melepas sebanyak-banyaknya 750.000.000 Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 25,42% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.
Saham baru ini dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp20 per saham di harga penawaran sebesar Rp140 – Rp220 per saham, sehingga dana yang akan diraih dari proses IPO ini sebanyak-banyaknya Rp165 miliar.
Perseroan telah menunjuk PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek (Lead Underwriter). Masa Penawaran Awal atau Bookbuilding akan berlangsung pada tanggal 10 – 20 Februari 2023. Sedangkan, Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada 28 Februari 2023 – 3 Maret 2023. Target pencatatan saham atau Listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2023.
David Santoso, selaku Direktur Utama Perseroan mengatakan bahwa langkah IPO adalah keputusan penting bagi perusahaan demi terus bertumbuh secara berkelanjutan. Apalagi, segmen bisnis yang digarap, yaitu sistem informasi berbasis telematika dan IoT untuk pengembangan smart city berpotensi besar di Indonesia. Selain itu, saat ini transportasi publik menjadi pilihan yang bisa diandalkan sehingga Intelligent Transportation System (ITS) menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
Alokasi Dana IPO PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON)
Dana hasil IPO akan dialokasikan untuk meningkatkan prospek saham TRON dan ekspansi bisnis. Dana hasil IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sekitar 30% untuk belanja modal dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat.
Selain itu, dana IPO juga dialokasikan untuk pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap. Ditambah lagi, dana IPO lainnya dipakai untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan smart city dan business solution provider dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur Business-to-Business (B2B) dan Business-to-Consumer (B2C).
Jalur-jalur bisnis ini digunakan untuk pengembangan lini usaha Business Process Outsourcing (BPO) yang merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.
Steffen Fang selaku Direktur Utama PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Lead Underwriter menambahkan bahwa penentuan prospek saham TRON dan harga IPO TRON sudah memperhitungkan semua aspek dan mencerminkan valuasi yang menarik. Dengan begitu, masyarakat jadi bisa memiliki saham yang berfundamental solid dengan valuasi harga yang menarik dan terjangkau.
Kebijakan Waran dan Saham Karyawan
Bersamaan dengan IPO ini, Perseroan juga mengadakan Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) melalui penjatahan saham, sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah penerbitan saham baru yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 saham.
Selain itu, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 375.000.000 Waran seri I yang menyertai saham baru sebanyak-banyaknya 17,05% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Waran ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Jadi, bisa disimpulkan bahwa prospek saham TRON sangat bagus baik sekarang maupun di masa depan.
Setiap pemegang 2 saham baru berhak mendapatkan 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Harga pelaksanaan waran, yakni Rp250 per saham sehingga total hasil pelaksanaan waran sebanyak-banyaknya Rp93.750.000.000. Pelaksanaan waran berlaku 7 September 2023 – 7 Maret 2025.
Fakta Unik seputar Prospek Saham TRON
Kebutuhan di sektor transportasi publik pada kota-kota besar di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar bagi Perseroan untuk memberikan solusi layanan ITS. TRON sebagai pioneer yang mengimplementasikan secara menyeluruh ekosistem transportasi cerdas di Indonesia dan menerapkan sistem tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT) guna menjembatani kesenjangan inovasi tiket berbasis transportasi saat ini di Indonesia dan masa depan.
ABT merupakan evolusi sistem pengumpulan tarif (tiket), dari tiket berbasis kartu menjadi berbasis akun, di mana informasi tentang kepentingan untuk bepergian disimpan di back-office dalam bentuk akun digital. Pendekatan ini memberi banyak keuntungan bagi pelaku perjalanan, termasuk kemungkinan membayar biaya perjalanan dengan cara yang modern dan nyaman menggunakan tiket digital (QR, QRIS, dll) dan apabila kartu hilang dapat diblokir/dinonaktifkan.
Bagi operator sendiri, sistem ini membuat biaya penyiapan dan operasional menjadi lebih rendah dibandingkan dengan solusi tiket berbasis kartu yang memerlukan pemrograman ulang kartu perjalanan secara konstan.
Nah, setelah IPO, komposisi pemegang saham dari PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk yakni PT Daya Kemilau 74,43%, David Santoso 0,11%, Rudy Budiman 0,04%, dan investor publik 25,42%.
Dari segi keuntungan per November 2022, PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk mencapai Rp84,04 miliar, melesat 216% dari November 2021, yaitu Rp26,59 miliar. Sedangkan, laba bersih Rp13,40% miliar dari November sebelumnya, yaitu Rp4,50 miliar.
Di samping itu, aset tercatat Rp83,37 miliar dari Desember 2020, yaitu Rp30,97 miliar dengan ekuitas Rp60,18 miliar dari Desember 2020, yaitu Rp19,17 miliar.
Jadwal Penawaran Umum TRON
- Masa Penawaran Awal (bookbuilding period) : 10 Februari – 20 Februari 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum : 28 Februari – 3 Maret 2023
- Perkiraan tanggal penjatahan : 3 Maret 2023
- Distribusi, pengembalian uang pemesanan, transfer dana ke emiten : 6 Maret 2023
- Perkiraan tanggal pencatatan saham dan Waran Seri I di BEI : 7 Maret 2023
- Awal perdagangan Waran Seri I : 7 Maret 2023
- Akhir perdagangan Waran Seri I :
- Pasar reguler dan negosiasi : 4 Maret 2023
- Pasar tunai : 6 Maret 2023
- Awal pelaksanaan Waran Seri I : 7 September 2023
- Akhir pelaksanaan Waran Seri I : 7 Maret 2025
- Akhir masa berlaku Waran Seri I : 7 Maret 2025
Tertarik prospek saham TRON? Sampaikan minat melalui e-IPO.co.id dan pilih PT Surya Fajar Sekuritas sebagai broker sekuritas pilihanmu!
Mau #DudukSantaiTapiCuan? Yuk, investasi saham di SFAST!
Min, di mana dapat pelajari lebih lanjut terkait IPO TRON ini?